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广发证券狮子大开口 拟发2000亿债券



[ 2015-06-05 22:16 ] [ 来源: 未知] [ 发布:打天下股票网][点击:次]
广发证券6月5日晚发布公告称,公司董事会当天通过了《关于授权公司发行公司境内外债务融资工具的议案》,拟提请股东大会授权董事会及相关人员在合适的时机进行决策融资,通过境内外市场,进行不超过2000亿元的债务融资。 公告称,公司境内外债务融资工具的发

 广发证券6月5日晚发布公告称,公司董事会当天通过了《关于授权公司发行公司境内外债务融资工具的议案》,拟提请股东大会授权董事会及相关人员在合适的时机进行决策融资,通过境内外市场,进行不超过2000亿元的债务融资。

  公告称,公司境内外债务融资工具的发行余额合计不超过人民币2000亿元,其中永续债券的发行余额不超过人民币200亿元。
 境内外债务融资工具包括:一次或多次或多期发行公司债券(包括境内发行的公司债券;境外发行的美元、欧元等外币及离岸人民币公司债券、中期票据计划、外币票据、商业票据等境外债务融资工具)、次级债券(含永续次级债券)、资产证券化等债务融资工具。

  不过,公告强调,本议案所提的公司境内外债务融资工具均不含转股条款,不与公司股票及其任何权益衍生品挂钩。

  债务融资工具的期限均不超过15年(含15年),但发行永续债券的情况除外,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定及发行时的市场情况确定。

  发行公司境内外债务融资工具的募集资金将用于满足公司日常业务运营需要,调整公司债务结构,补充公司流动资金和/或项目投资等用途。具体用途根据届时公司资金实际需求确定。

  公司将在7月21日举行临时股东大会,审议上述事项。

  东方财富Choice数据显示,今年以来,各证券公司通过债务工具进行了巨额融资,仅证券公司债(含次级债)就达4716亿元,其中广发证券一家就达475亿元。

  此外各证券公司今年还发行了1705亿短期融资券,其中广发证券180亿元(60亿已到期)。


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